Il valore della pianificazione finanziaria trasparente
Guidiamo i clienti passo dopo passo nella definizione di strategie semplici, sicure e personalizzate, per affrontare il futuro con consapevolezza.
Alessandra Moretti
Consulente finanziaria senior
Il nostro team
Professionalità, ascolto e affidabilità sempre
Giulia Manzoni
Senior planner
Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi
Pianificazione finanziaria
Credito Italiano
Esperta di pianificazione personale e valutazione delle opportunità, affianca i clienti con pragmaticità e sensibilità ogni giorno.
Marco De Santis
Analista senior
Laurea in Statistica Applicata Sapienza Roma
Gestione rischi
Banca Largo Respiro
Si occupa di analisi e monitoraggio di soluzioni personalizzate, garantendo sempre chiarezza e attenzione alle esigenze individuali.
Claudia Bellini
Consulente junior
Laurea in Finanza Università di Parma
Supporto clienti
Studio Consulenza Adige
Porta freschezza e attenzione ai dettagli, facilitando la comunicazione e offrendo supporto operativo nei processi di pianificazione.
Luigi Mancini
Responsabile clienti
Laurea in Economia e Commercio Università di Siena
Relazioni commerciali
Rete Consulenti Italia
Gestisce la relazione con i clienti e coordina il team con visione strategica, ponendo attenzione alla chiarezza e all’etica professionale.
Come lavoriamo insieme a te
Abbiamo creato un processo chiaro per accompagnarti nella pianificazione finanziaria, passo dopo passo, in modo semplice e collaborativo.
Raccolta delle esigenze
Il primo passo consiste nell’ascoltare e capire i tuoi bisogni, raccogliendo informazioni utili per una valutazione attenta.
Obiettivo
Comprendere le priorità e le aspettative personali.
Cosa facciamo
Ti dedichiamo un incontro iniziale per approfondire la tua realtà e identificare i punti cardine su cui lavorare con serenità.
Come operiamo
Utilizziamo domande mirate e strumenti digitali per agevolare la comunicazione e creare un clima di fiducia reciproca.
Strumenti usati
Schede digitali, interviste personalizzate, raccolta dati protetta.
Risultati attesi
Report sintetico delle tue esigenze e obiettivi principali.
Analisi e valutazione
Analizziamo dettagliatamente tutte le informazioni raccolte per valutare insieme possibili soluzioni e rischi connessi.
Obiettivo
Identificare opportunità e criticità della situazione attuale.
Cosa facciamo
Studiamo le dinamiche finanziarie e le risorse disponibili, offrendo una panoramica strutturata senza promesse irrealistiche.
Come operiamo
Confrontiamo diversi scenari e aggiorniamo costantemente l’analisi in base ai tuoi feedback.
Strumenti usati
Analisi dati, strumenti di simulazione, confronto periodico.
Risultati attesi
Dossier con scenari possibili, punti di forza e possibili criticità.
Proposta di azioni personalizzate
Sviluppiamo azioni concrete, costruite su misura delle tue esigenze, e le presentiamo in modo chiaro e trasparente.
Obiettivo
Offrire una strategia realistica per migliorare la sicurezza finanziaria.
Cosa facciamo
Costruiamo proposte che privilegiano semplicità, chiarezza e rispetto dei tuoi tempi.
Come operiamo
Ti presentiamo alternative e strumenti per scegliere consapevolmente cosa è più adatto a te.
Strumenti usati
Schemi riassuntivi, appuntamenti in presenza o a distanza.
Risultati attesi
Proposta personalizzata dettagliata, pronta per essere valutata.
Monitoraggio e supporto continuo
Ti accompagniamo costantemente con aggiornamenti, revisioni periodiche e consigli utili per affrontare eventuali cambiamenti.
Obiettivo
Garantire un percorso seguito, sicuro e trasparente.
Cosa facciamo
Rimaniamo disponibili per il confronto, pronti a supportarti nelle nuove esigenze e nella verifica dei risultati nel tempo.
Come operiamo
Utilizziamo report digitali, incontri online e aggiornamenti personalizzati per mantenere alta la qualità del servizio.
Strumenti usati
Piattaforma digitale, reportistica aggiornata, assistenza dedicata.
Risultati attesi
Aggiornamenti periodici e consigli mirati a supportare le tue decisioni future.
Il nostro approccio
Scopri cosa ci distingue dagli altri